טיפים

מתוך Vtiger

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

ייבוא ויצוא

פונקצית היבוא והיצוא פתוחות רק למנהלים באירגון. ניתן להגדיר מי מהמשתמשים יוכל לבצע פעולות אלו. תחת כל ישות (לידים, אנשי קשר וכו) יש שני חצים. החץ למעלה מסמן יצוא ולמטה יבוא.

ניתן לייבא ולייצא לפורמט CSV. הקידוד במערכת הוא UTF8 אשר לא נתמך באקסל. לכן מומלץ להשתמש בגליון האלקטרוני של Open Office. אשר מהווה תחליף מלא לאקסל וגם מאפשר קריאה וכתיבה בפורמט של אקסל.

שלבי הייבוא:

  1. הכנה של קובץ הגליון האלקטרוני לייבוא(יצירת עמודות לשדות החובה במערכת)
  2. שמירה כסוג קובץ - CSV
  3. חשוב! לשמור בקידוד UTF-8 (מומלץ דרך Open Office: בתיבת "Character set" יש לבחור UTF-8 )
  4. אם מופיע תיבת "quot all text cells" סמנו אותה
  5. שימרו את הקובץ
  6. בתהליך הייבוא במערכת בחרו בייבוא מקידוד UTF-8
  7. השלימו את תהליך הייבוא

ברירת המחדל היא יבוא עד 400 רשומות. לכן אם יש יותר מ- 500 רשומות יש לפצל את ה- CSV ליותר מקובץ אחד.

ערכים ב- Picklist

מומלץ לא ליצור עריכים אשר מכילים גרשים כגון: חו"ל במקום זאת יש להזין: חול שילוב גרשיים בערך גורם לבעיות בניהול והגדת ה- Picklist.

שיבוץ תנאי התקשרות ומידע נוסף במסמכי ה- PDF

תחת הסעיף תנאים ניתן להוסיף תנאי התקשרות כללים לעסק שיופיעו אוטומטית בכל מסמך. פר מסמך ניתן לשנות אותם ולהוסיף מיגע נוסף.

עבודה עם דפדפן התומך בלשוניות

כדי לעבוד מהר ויעיל ממולץ להשתמש בדפדפן חדש התומך בגלישה בלשוניות. כאשר רוצים בנתונים של איש קשר מתוך רשימה, לחיצה על הגלגלת בעכבר תפתח לשונית נוספת בדפדפן.

קישור להורדת Internet Explorer 8:
http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/getitnow.mspx

קישור להורדת FireFox:
http://www.mozilla.com/en-US/firefox


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי