שאלות ותשובות

מתוך Vtiger

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

כיצד עלי לבצע חיפוש?

הדרך הטובה ביותר כדי למצוא את מבוקשך היא להקיש בחלון החיפוש את השם המבוקש, חלקי או מלא.


לדוגמא: על מנת לחפש את ישראל משה אפשר לחפש בין היתר:

ישראל
משה
ישר
...

שם לב לחיפוש יעיל ומהיר יותן אפשר להשתמש בחיפש לפי שדות אשר קיים בכל מודול.

כיצד נקבעת רשימת החשבונות המובילים שלי בעמוד הבית?

מופעים החשבונות שהסכום הפוטנציאלים שלהם הכי גבוה.

האם אפשר לשנות\לתרגם את התפריט ה...?

המערכת מאוד גמישה וניתן לשנות ולהתאים אותה לצרכי המשתמשים, על-ידי שינוי קיבצי התרגום.

האם אפשר להוסיף עוד שדה של...?

כן הדבר אפשרי דרך ממשק הניהול. ניתן להוסיף לכל סוג מידע שדות שונים ומותאמים.

האם ניתן לסנן נתונים?

כן, תחת כל נושא מרכזי (חשבונות, אנשי קשר, לידים...) מופיע רשימה אותה ניתן לסנן על-ידי הגדרת מסננים שונים.

בעת יצירת מסנן ניתן להגדיר את השדות שיוצגו עבור הסינון המיועד, לקבוע אם הקבוצה תוצג בדף הראשי של המערכת (על-ידי סימון V ליד List in Metrics), ולקבוע את תנאי הסינון תחת Advanced Filters.

דוגמה ליצירת מסנן

כיצד לקרוא מתוך ה- CRM את הדוא"ל שלי ב- Gmail?

הגדרות ב- Gmail

ב- Gmail יש להגדיר תמיכה בפרוטוקול imap בתפריט:

הגדרות > העברה ו- IMAP POP

שנה ל:

אפשר IMAP

הגדרות ב- CRM

כנס ל- CRM עם תפריטים באנגלית. בחר Webmail. לחץ על

Please check the mail server details Here

יפתח מסך ההגדרות כגון זה בקישור הבא בקישור הבא

האם יש אינטגרציה אם תוכנות הדוא"ל Microsoft Outlook ו-Thunderbird Mozila

יש איטגרציה בשתי רמות האחת מול שרת הדוא"ל והשניה Toolbar מקומי:

  1. Vtiger תומך בפרוטוקול דוא"ל imap כך שניתן לשטף את תיבת הדוא"ל בין ב- CRM לתוכנת Outlook וכו'.
  2. Toolbar אשר מתקינים בתוכנת הדוא"ל Microsoft Outlook ו-Thunderbird Mozila אשר מאפשר להעביר דוא"ל ואף לסנכרון יומן ומשימות. (אנו לא מספקים תמיכה ל- Toolbar).

==סינכרון מול ==Outlook יש מספר תוכנות סינכרון לא כולם תומכות בעברית. להלן קישור לתוכנה חופשית שתומכת גם בעברית להלן קישור לתוכנה חופשית שתומכת גם בעברית

איך מקשרים דוא"ל נכנס לליד

סמן את הדוא"ל הנכנס ולחץ על הכפתור Qualify. הדוא"ל יקושר לליד בעל אותה כתובת.

אני לא מקבל תזכורת

המערכת שולחת תזכורת לכתובת בדוא"ל של המשתמש. בדוק האם כתובת הדוא"ל שלך נכונה.

מה במשמעות של Send Notification Check Box ביצירת ארוע

סימון ה-Check Box ישלח באופן מידי דוא"ל למי שהוא הבעלים של הארוע. בדרך זה אפשר לידע קולגה שיצרתה לו ארוע ביומן

כיצד לשנות את כתובת הדואל שלי

כנס ל- "ההגדרות שלי", עריכה ושנה את השדות:

  • דוא"ל
  • First Name
  • Last Name

איך קובעים מה יהיה בעבוד הבית?

כל משתמש יכול לקבוע מה יופיע בעמוד הבית תחת "ההגדרות שלי" (שורה עליונה צד שמאל) בתוך "ההגדרות שלי" ראה Home Page Components

כמו כן ניתן להציג סיכום מסננים בעמוד הבית על-ידי סימון "List in metric" במסנן


איך לצוות הרבה לידים לקמפין בפעולה אחת?

צור בלידים מסננן בשם כגון "לקוחות פוטנציאלים לקמפיין A" תחת קפיין בחר את המסנן החדש, לחץ על "טען רשימה" וכל הלידים יקושרו.

איך מאחדים רשומות

קישור להסבר באנגלית


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי